1.进入状态——进入理财的世界（学习理财的思维方式）


a)学习理财的思维方式


b)象富人一样思考


c)获得专业的理财服务


2.做好准备——做好理财需要的基本知识准备


a)金钱的秘密


b)货币的时间价值


c)生活中的经济学


d)金融投资市场


e)风险与收益


3.把握环境


a)中国社会人文、法律、人口结构


b)中国目前经济和投资环境


c)全球化的世界


d)当前环境下的理财攻略


4.了解自己


a)了解现在——生命阶段和状态（生命周期阶段）


b)了解未来——生涯规划和理财目标（人生大事，里程碑）


c)了解身外——家庭财务的诊断与分析、财务比例分析


d)了解内心——对待世界的态度、投资经验和偏好、风险承受力


5.运用工具


a)固定收益投资


b)股票投资


c)受管理的资产——基金与信托


d)金融衍生产品(期货权证海外市场结构性产品)


e)外汇投资


f)保险产品


g)房地产投资实操


h)实业投资与创业及VC和PE


i)收藏与黄金


j)各投资渠道综合比较分析


6.活在当下——构建一个财务安全的生活体系（把当前的财务安排，生活安排。）


a)现金流管理与消费规划


b)债务管理与信用管理


c)家庭资产的四维配置


d)投资组合设计与管理


e)个人财务风险的管理与保险规划


7.筹划明天——绘制通向人生目标的地图（为未来的人生计划做好财务安排）


a)职业生涯规划


b)婚姻中的财务问题


c)孩子养育教育规划


d)退休养老规划


e)财产的分配与传承


f)综合理财规划——基本原则和案例


8.成为赢家——投资分析实战技巧


a)市场的基本特征和市场中的玩家


b)洞悉市场的规律——基本分析、技术分析


c)寻找低估的资产——财务分析


d)投资行为学——了解市场玩家的行为


e)投资心理学——战胜自己